Vermögensberatung

Ihr Partner für Finanzen seit 1912

Seit über 100 Jahren stehen wir als unabhängiges Privatbankhaus für erstklassige Beratung und Betreuung. Was das für Sie konkret bedeutet? Nichts von der Stange, kein Vertriebsdruck durch eigene Produkte. Wir entwickeln für Sie maßgeschneiderte Lösungen aus den besten Angeboten des Marktes – mit hervorragenden Ergebnissen. Nachweislich.

Anlagephilosophie

Grundsatz unseres Handelns ist die risikooptimierte Investition. Durch gezielte Kapitalanlagen in aussichtsreiche Märkte, Regionen und Anlageklassen nutzen wir
die besten Chancen der Kapitalmärkte. Diversifikation und aktives Risikomanagement stellen sicher, dass Ihr Vermögen stets solide aufgestellt ist.

Vermögensplanung

Wir bieten Ihnen den finanziellen Maßanzug, der sich an Ihrer persönlichen Situation, Ihren Wünschen und Zielen ausrichtet. Dazu erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen die Anforderungen an Ihre Vermögensanlagen. Auf dieser Basis entwickeln unsere Spezialisten ein Gesamtkonzept für Ihre zukünftige Anlagestrategie.

Wertpapierberatung

Sie schätzen es, Ihre Anlageentscheidungen selbstständig zu treffen, suchen aber gleichzeitig einen kompetenten Ansprechpartner, der Sie bei der Umsetzung Ihrer Investitionen zuverlässig begleitet? Ihr persönlicher Wertpapierberater unterstützt Sie mit zielgerichteten Anlageempfehlungen, fundierten Marktinformationen und Analysen bei der Allokation Ihres Vermögens. Gleichzeitig behalten wir die Gesamtstruktur Ihres Portfolios im Blick und verdeutlichen Ihnen auch mögliche Risiken Ihrer Anlagen im Detail.

Vermögensverwaltung

Als Vermögensverwalter übernehmen wir die Verantwortung für Ihr Vermögen. Unabhängig und nur Ihnen verpflichtet suchen wir geeignete Wertpapiere für den langfristigen Erfolg Ihrer Geldanlage. Wir identifizieren globale Anlagetrends und richten Ihr Vermögen strategisch an den Entwicklungen der Kapitalmärkte aus. Unsere Anlageentscheidungen treffen wir auf Basis umfangreicher Analysen und behalten neben den Chancen auch stets die Risiken im Blick.

  • Anlagephilosophie
  • Vermögensplanung
  • Wertpapierberatung
  • Vermögensverwaltung

Strategiefonds

Als Basisinvestment bieten wir Ihnen ausgewählte Aktien- und Anleihenfonds, wobei Ihr persönliches Chance-Risiko-Profil entscheidet, in welchem Umfang Sie Aktien und Anleihen in Ihrem Portfolio kombinieren. Profitieren Sie dabei von unserer Unabhängigkeit, die besten Angebote des Marktes für Sie auszuwählen.

Family Office

Mit der Vermögensstrategie Family Office bieten wir Ihnen ein innovatives Konzept: Unsere Spezialisten suchen aus der Vielzahl am Markt tätiger Vermögensverwalter acht herausragende Manager mit unterschiedlichen Strategien aus. Ihr Vermögen wird zu gleichen Teilen auf diese Vermögensverwalter aufgeteilt. Unsere Aufgabe ist die Überwachung und Koordination der einzelnen Manager mit dem Ziel, dass nur die besten Vermögensverwalter für Ihr Vermögen arbeiten.

Megatrends

Technologie, Urbanisierung, Demografie und Nachhaltigkeit sind die großen gesellschaftlichen Themen der Zukunft. Wir bieten Ihnen thematische Aktienanlagen in die Megatrends unserer Zeit als Ergänzung zu Ihren Basisinvestments. Selbstverständlich sind individuelle Kombinationen nach Ihren Präferenzen möglich.

Alternative Kapitalanlagen

Alternative Investments sind Anlageformen, die über klassische Geldanlagen hinausgehen und in Sachwerte investieren. Bewährte Konzepte finden sich in ganz unterschiedlichen Segmenten, zum Beispiel Immobilien, Luftfahrt oder Private Equity. Bei der Auswahl geeigneter Sachwert-Investments achten wir auf einen positiven Diversifikationseffekt sowie ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. In einem ausführlichen Gespräch wägen unsere Spezialisten gemeinsam mit Ihnen ab, welche Angebote am besten dafür geeignet sind, Ihre persönlichen Ziele zu erreichen.

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  • Alternative Kapitalanlagen

Vermögensaufbau

Sie haben den Spielraum, finanzielle Überschüsse langfristig zum Vermögensaufbau einzusetzen. Unabhängig davon, ob Sie damit ein konkretes Ziel - zum Beispiel den Erwerb einer Immobilie oder die finanzielle Absicherung im Alter - verfolgen oder Sie die Grundlage für Ihre finanzielle Freiheit schaffen wollen: wir erarbeiten für Sie ein maßgeschneidertes und unabhängiges Anlagekonzept.

Erben und Schenken

Als Privatbank begleiten wir viele Familien bereits in der zweiten oder dritten Generation und die Erfahrung zeigt, wie wichtig es ist, die eigene Vermögensnachfolge frühzeitig zu regeln. Oftmals zeigen sich im persönlichen Gespräch ganz individuelle Vorstellungen. Gemeinsam mit Partnern aus unserem Netzwerk bieten wir Ihnen eine umfangreiche Beratung, die familiäre Besonderheiten sowie steuerliche und rechtliche Aspekte umfasst. Denn nur wenn alle Aspekte berücksichtigt sind, kann Ihre Vermögensnachfolge reibungslos umgesetzt werden.

Ruhestandsplanung

Ein sorgenfreier Lebensabend ist die Belohnung für ein erfolgreiches Berufsleben. Umso mehr gilt es, den Wechsel von der aktiven Tätigkeit in den Ruhestand rechtzeitig zu planen. Regelmäßig steht dabei der Wunsch im Mittelpunkt, jederzeit finanziell flexibel und ausreichend versorgt zu sein. Stellen Sie heute schon die Weichen, um bestens auf Ihren Ruhestand vorbereitet zu sein. Wir helfen Ihnen bei der Planung.

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  • Erben und Schenken
  • Ruhestandsplanung

Unsere aktuellen Veröffentlichungen

Trends und Entwicklungen an den Kapitalmärkten sowie Neuigkeiten von und über uns.

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Finanzierung

Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen

Was für uns bei der Finanzierung zählt, sind Ihre individuellen Anforderungen und Bedürfnisse. Deshalb suchen wir aus den besten Angeboten des Marktes die passende Finanzierung für Sie.